Webinar Versicherungslösungen für Spezialfälle im Private BankingBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Private Banking Berater, Rezertifizierung Zertifizierter Financial Consultant (SFG), Rezertifizierung Certifed Financial Planner (FPSB)

Allgemein

Produktnummer	2509W
Lerndauer	1 Tage
Preis	400,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.

Zielgruppe

Private Banking Berater, Vermögensmanager Firmenkunden, Generationenmanager, Rezertifizierung CFC S-Finanzgruppe, Rezertifizierung FPSB® Zertifikatsträger (CFP).

Ziele

In diesem Webinar lernen Sie, wie Sie Ihren Kunden in den Geschäftsfeldern "Generationenübergreifende Beratung" und "Betreuung von Unternehmerfamilien" individuelle Mehrwerte bieten können. Das Hauptaugenmerk wird der Versicherungsbereich und entsprechende Lösungen hierzu sein. Z.B. Übertragung einer Immobilie mithilfe des "GIA-Modells".

Dozenten / Trainer

Alexander Rose
SK Markgräferland
CFP® EFA®

Inhalte

1. Aktuelle Situation im Private Banking und Wealth Management: Neuerungen/Marktausblick/Besonderheiten
2. Bedeutung der ganzheitlichen Finanzplanung
3. Grundlagen des Financial- und Estate Planning
4. Mehrwerte von Kapitalanlagen im Lebensversicherungsmantel
5. Gestaltungsmöglichkeiten zur generationenübergreifenden Kundenbindung
6. Lebensversicherungen im Immobilienmanagement
7. Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern
8. Mitarbeiterbindung für Unternehmen sowie Privatpersonen mit BKV und BAV
9. Preisstolz - Preise selbstbewusst verkaufen

Hinweise

Weiterbildungszeit 3,00 Stunden, IDD relevant, gemäß der verabschiedeten Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV).
Die Teilnahme wird für die "Re-Zertifizierung" zum Financial Consultant S-Finanzgruppe mit einem Tag anerkannt.
Die Anrechnung für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) ist eine Empfehlung und unterliegt der Anerkennung des FPSB. Wir empfehlen 6 CPD Credits.
Auf Anfrage führen wir das Webinar auch gerne sparkassenindividuell durch.

Aufbauend auf das Webinar empfehlen wir 2510 Erfolgsfaktoren in der Co-Beratung von Unternehmerfamilien.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025Es sind keine Termine geplant.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2026

Es sind keine Termine geplant.

IDD relevant nach VersVermV

Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.