Sales-Hacks: Portfolioberatung in Zeiten von Zinsen (Impulswebinar)Bildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Private Kunden, Privatkundenbetreuer, Individualkundenbetreuer, Sales-Hacks, Rezertifizierung (CFC)
Allgemein
Produktnummer 1355W
Lerndauer 2,50 Stunden
Preis 95,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Zielgruppe
Individualkundenberater
Privatkundenberater mit WP-Kompetenz
Ziele
    • Die Historische Zinsenwicklung und deren Hintergründe kennen
    • Die Auswirkungen und Bedeutung von Passivanlagen für die Kund:innen und Sparkassen kennen
    • Die Verbindung von Portfoliotheorie, Beratungsprozess und Passivprodukten
    • Eine kundenadäquate Vorgehensweise um "Passive Anlagen" gepaart mit Wertpapieranlagen für unsere Kund:innen nachvollziehbar zu platzieren
Dozenten / Trainer
Manfred Kerler
Inhalte
    • Was haben unsere Kund:innen im letzten "Anlagejahrzehnt" erlebt?
    • Wie und weshalb hat sich die Anlagewelt im letzten Jahr verändert?
    • Es gibt wieder Passivzinsen: Auswirkungen und Bedeutung für unsere Kund:innen und uns als Sparkasse
    • Portfoliotheorie und der Beratungsprozess
    • Einbetten von Passivprodukten in die Anlagewelt
    • Übersetzung für den Kunden und unsere Beratung
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025
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