DekaInvestmentBerater MultikanalBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 1560
Lerndauer 7 Tage
Preis 2.575 Euro pro Teilnehmer (für 10 Teilnehmer; Staffelpreise auf Anfrage)
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Zielgruppe
Privatkundenberater
Ziele
Sie stärken Ihre Beratungskompetenz im Investmentgeschäft bei der persönlichen Gesprächsführung, bei Telefonberatungen und Beratungen per ScreenSharing bzw. Videoberatung. Ziel des Multikanalansatzes ist es Anlageberatungen unabhängig von der Wahl des Vertriebskanales gleichermaßen professionell und erfolgreich durchzuführen. Sie unterstützen dabei auch Ihre Beraterkollegen bei der Beratung von Deka Investmentfonds und sind Vorbild durch Ihr eigenes vertriebliches Engagement.
Dozenten / Trainer
Haupt- und nebenamtliche Dozenten der Sparkassenakademie Bayern.
Dozenten der DekaBank
Einbindung Compliance Beauftragter der Sparkasse
Inhalte
1. Kick-off (digitale Durchführung 1,5 Std.)
1.1. Information über Inhalt und Ablauf
1.2. Aufgabe, Rolle der Führungskraft in der Begleitung der Deka-InvestmentBerater Multikanalberatung

2. WBT (selbstständige Bearbeitung):
2.1. Online-Training zur Auffrischung von Fach-und Produktwissen
Vorbereitungsauftrag:
2.2. Kennenlernen von deka.de und der Deka-Lernwelt

3. Workshop 1 (3 Online-Module + 1 Tag Präsenz + ggf. Zusatzmodule)
3.1. Die Deka und das Wertpapiergeschäft
3.2. Aktuelle Markteinschätzung
3.3. Vertiefung Produktwissen (opt. Zertifikate zzgl. 0,5 Tage)

4. Online-Training (60 Minuten pro Berater)
4.1. Vertiefung offener fachlicher und vertrieblicher Fragen des angehenden DIB
4.2. DekaNet & Co.
4.3. Rechner und Mediathek

5. Workshop 2 (2 Tage Präsenz)
5.1. Kundenverhalten im aktuellen Marktumfeld
5.2. Lebensphasenorientierte Anlagekonzepte
5.3. Besonderheiten der hybriden Beratung
5.4. Vertriebliche Umsetzung Präsenz Beratung, Beratung am Telefon und ScreenSharing
5.5. Grundlagen digitale Beratung

6. Digitale Kompetenz live (0,5 Tage Webinar)
6.1. Demonstration Onlineberatung
6.2. Nutzung OSPlus_neo Beratungprozess Anlageberatung
6.3. Aufzeichnung des Gesprächs
6.4. Vertriebs- und Praxisimpulse

7. Web-Training/Live-Training (2 x 0,5 Tage pro Berater mit 3 Beratungsgesprächen)
7.1. 1 x Präsenz Beratung
7.2. 2 x Beratung per ScreenSharing incl. telefonischer Akquise
7.3. Gesprächsvorbereitung und wertschätzendes Feedback
7.4. SWOT-Analyse für Berater

8. Professionalisierung (2 x 0,5 Tage Online)
8.1. Reflexion bisheriger Erfolge
8.2. Erarbeitung von Lösungen für schwierige Situationen

9. Prüfung zum Deka-InvestmentBerater Multikanalberatung in Form einer Einzelprüfung zum Abrufen von fachlichen und verkäuferischen Inhalten bei der Multikanalberatung (ca. 1,5 Std. pro Berater inkl. Vorbereitung, Durchführung in Präsenz)
Module
 
Bezeichnung
Bezeichnung
Kick-off Kick-off
Workshop 1 Workshop 1
Workshop 2 Workshop 2
Digitale Kompetenz live Digitale Kompetenz live
Web-Training/Live-Training Web-Training/Live-Training
Professionalisierung Professionalisierung
Prüfung Prüfung
Hinweise
Die Qualifikation ist im blended-learning Design gestaltet und kombiniert im modularen Ablauf web-based-Trainings, Online und Präsenz-Workshops mit Live-Training am Arbeitsplatz. Die einzelnen Module werden zeitlich so koordiniert, um einen optimalen Lerntransfer in die Praxis zu ermöglichen. Die Fortbildung wird in enger Kooperation mit der DekaBank durchgeführt.

Für die Online-Module in Webex benötigen Sie einen PC/Laptop/Notebook.
Die detaillierten Systemanforderungen finden Sie in BIKOS -> Service & Download -> Downloads -> Webex Systemanforderungen!

Präsenztage finden in Ihrer Sparkasse statt.

Staffelpreis auf Anfrage bei Unterschreitung der Teilnehmerzahl von 10.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Kontakt
Dokumente
  Dateityp
Dokumentname
Dateigröße
 
Broschüre Deka InvestmentBerater 1 MB
Anzahl Einträge in dieser Liste: 1
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