Tag 1
1. Die Rolle der Vertriebsassistenz in der Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ) im Firmenkundengeschäft
1.1 Beratungsprozess mit dem S-Finanzkonzept.digital
1.2 Rolle der Vertriebsassistenz gem. VdZ
1.3 Verschiedene Schnittstellen (Berater, Serviceassistenz, usw.)
1.4 Tätigkeitskatalog einer Vertriebsassistenz - Welche Schwerpunkte machen Sinn?
1.5 Einfluss von Prozessen auf die eigene Tätigkeit
2. Vertriebsassistenz- praktische Umsetzung
2.1 Tipps für die Implementierung einer qualitativ hochwertigen Vertriebsassistenz - Wie schafft man eine Entlastung für die Firmenkundenberater
2.2 Prozesse & Kreditkompetenzen - was muss ich wissen?
2.3 Zeitmanagement, Wiedervorlage & digitales Arbeiten mit MS-Office: Vertriebsassistenz als Unterstützer der Firmenkundenberater
Tag 2
3. Aufgabenkatalog einer Vertriebsassistenz
3.1 Basiswissen Firmenkundengeschäft
3.2 Unterstützung bei der Gesprächsvorbereitung
3.3 Datenbeschaffung (Rating, EBIL, Obligo,)
4. Vorgangsbearbeitung OSPlus-Kredit
4.1 Aktenstruktur
4.2 Aktenbearbeitung
4.3 Vorgänge selbständig anlegen
4.4 Prozessstraßenübersicht regelbasierter Kreditprozess
4.5 Kreditkompetenzen "individuell"
4.6 Bagatellfinanzierung erfassen
5. Unterstützung der Kreditprozesse
5.1 Basiswissen OSPlus Kredit
5.2 Unterstützung bei der Angebotserstellung Aktiv
