Stets auf Augenhöhe mit dem Freiberufler: Wohin mit dem Geld? - Vermögens- und VorsorgelösungenBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 2133
Lerndauer 2 Tage
Preis 565,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2023.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Frei- bzw. Heilberuflerbetreuer sowie Individualkundenbetreuer, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer, Private Banker, Vorsorge- und Vermögensmanager Firmenkunden und Finanzierungsberater mit entsprechendem Kundenklientel. Die Betreuung freiberuflicher Kunden im aktiven Kundenkontakt sollte gegeben sein bzw. angestrebt werden.

Grundkenntnisse im Anlagebereich werden vorausgesetzt. Der Besuch des Basisbausteins ID 2130 - Stets auf Augenhöhe mit dem Freiberufler: "Was Sie schon immer über den Freiberufler wissen wollten" wird empfohlen.
Ziele
Sie erhalten einen fundierten Einblick in die vielfältigen Anlagemöglichkeiten der weltweiten Kapitalmärkte, um Ihren Kunden ein adäquater Ansprechpartner in diesem anspruchsvollen Segment zu sein. Dabei gehen Sie auch auf die steuerlichen Spezifika und die Risikoaspekte der Produktangebote ein. Sie erhalten darüber hinaus einen Überblick der berufsständischen Versorgungswerke, Vorsorgelösungen für Freiberufler sowie praxiserprobte Verkaufsideen.
Dozenten / Trainer
Christian Nowak, Stadtsparkasse Augsburg
Harald Roth, Versicherungskammer Bayern
Inhalte
1. Vermögensstrategien und -management
1.1 Klassische Kapitalanlagen
1.2 Aktienanalyse (fundamentale Analyse)
1.3 Renten analysieren und bewerten
1.4 Investmentfonds
1.5 ETF
1.6 Strukturierte Produkte
1.7 Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensübertragung
1.8 Stiftungen

2. Vorsorgelösungen der Versicherungskammer Bayern
2.1 Berufsständische Versorgungswerke
2.2 Zukunftsvorsorge für Freiberufler in den drei Schichten des Alterseinkünftegesetzes
2.3 Kundenansprache und individuelle Lösungen anhand praktischer Beispiele

3. Aktuelles
Hinweise
Dieses Seminar ist Teil der Basisqualifizierung zum "Zertifizierten Finanzberater für Freie Berufe/Heilberufe".

Weitere Bausteine sind:

ID 2130 "Was Sie schon immer über den Freiberufler wissen wollten"
ID 2131 Fit in Finanzierungsfragen - von der Gründung bis zur Nachfolgefrage
ID 2195 Steuerliche Besonderheiten oder die Sache mit der Gier
ID 2058 Öffentliche Finanzierungshilfen für gewerbliche Unternehmen und freie Berufe
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2023
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max  
22.  –  23.06.2023
Sparkassenakademie Bayern
2133 301 Stets auf Augenhöhe mit dem Freiberufler: Wohin mit dem Geld? - Vermögens- und Vorsorgelösungen 23.04.2023 10 / 10
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