'Die elf Gebote der Ruhestandsplanung' - die etwas andere Vorgehensweise in der Altersvorsorgeberatung im Private BankingBildungsprodukt

Allgemein
Produktnummer 2232
Dauer 1 Tage
Preis 280,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2020.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Private Banking Berater und Vermögensberater, Führungskräfte im Segment Vermögensmanagement und Private Banking, Vermögensmanager Firmenkunden,(Co-Berater), Heil- und Freiberuflerberater.
Ziele
Sie kennen die aktuellen Fragestellungen im Topsegment, können Kundensituationen nach Bedarfsfeldern analysieren und vertriebsorientiert nutzen. Sie lernen anhand praktischer Beispiele, wie Sie Ihre Kunden für das Thema "Liquidität im Ruhestand" begeistern können.
Dozenten / Trainer
Ernst Biedermann, eb training consulting projektmanagement
Inhalte
1. Elf Gebote der Ruhestandsplanung im Überblick und im Detail

2. Renteninformation als Vertriebsansatz

3. Krankenversicherungsstatus im Erwerbsleben und in der Rentenphase

4. Unterschiedliche Zielgruppen und deren individueller Beratungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf Vorsorgeplanung und Risikomanagement
4.1 Arbeitnehmer
4.2 Beamte
4.3 Zielgruppe 50+
4.4 Freiberufler
4.5 Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs

5. Fallstudie/Praxisfälle
5.1 Systematische Vorbereitung und Analyse der Kundensituation
5.2 Thematisieren von "Knackpunkten"
5.3 Soll/Ist-Analyse von unterschiedlichen Bedarfssituationen
5.4 Ganzheitliche Betrachtung im Ruhestand im Rahmen der Vermögensplanung sowie bedarfsgerechte Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze
5.5 Sales-Stories und Fragetechniken
5.6 offene Fragen aus den Kundenfällen
Hinweise
Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe".
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2020
  Termin  
02.10.2020 09:00 - 17:00 Uhr
Sparkassenakademie Bayern
24.03.2021 10:00 - 17:00 Uhr
Sparkassenakademie Bayern
IDD relevant nach VersVermV
Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.
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