Nachhaltige Geldanlagen: Produkte-Strategien-BeratungskonzepteBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 2235
Lerndauer 1 Tage
Preis 470,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Individualkundenbetreuer, Vermögenskundenberater, Vermögensmanager Firmenkunden, Berater Freie Berufe/Heilberufe, Private Banking Berater
Ziele
Die Teilnehmer/-innen erschließen den Wachstumsmarkt nachhaltiger Geldanlagen für die steigende Zahl privater Anleger, die verstärkt die Beachtung von ökologischen, sozialen sowie ethischen Aspekten fordern.
Dozenten / Trainer
Ulrich Röhrle, N-Motion
Inhalte
1. Megatrend Nachhaltigkeit
1.1 Klare Definition eines dehnbaren Begriffes
1.2 Entwicklung - Status quo - Zukunftschancen

2. Ansätze und Kategorien nachhaltiger Geldanlagen
2.1 Nachhaltigkeitsprofile und Nachhaltigkeitssiegel
2.2 Nachhaltigkeitsresearch
2.3 Performance, Chancen und Risiken
2.4 Transparenz
2.5 Konzeption nachhaltiger Kundenportfolios

3. Beratungskonzept
3.1 Zielgruppen und Anlegerprofile für nachhaltige Geldanlagen
3.2 Integration des Nachhaltigkeitsthemas in den Beratungsprozess
3.3 Einsatz der "Entscheidungsmatrix Nachhaltigkeit"

4. Vertrieb
4.1 Kunden für nachhaltige Anlagen gewinnen
4.2 Ansprache, Beratungsansätze, Kundeneinwände
Hinweise
Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe".
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max  
26.09.2024 09:00 - 17:00 Uhr
Sparkassenakademie Bayern
2235 401 Nachhaltige Geldanlagen: Produkte-Strategien-Beratungskonzepte 19.09.2024 7 / 10
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