Die Beratungsphilosophie im Private Banking Teil 1 - Das neue Strategiegespräch OSPlus_neo in der praktischen Umsetzung …Bildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Private Banking Berater, Rezertifizierung (CFC)

Allgemein

Produktnummer	2225
Lerndauer	2 Tage
Preis	1.180,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.04.2023.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Bereich Private Banking/ Financial Consultants

Ziele

Sie erkennen die Bedeutung der Beratungsphilosophie Private Banking 2.0 "Mehr Private als Banking". Sie können komplexe Kundensituationen im Private Banking unter dem Aspekt der Leistungsfelder betrachten und Beratungsgespräche mit den entsprechenden Beratungstools (360°-Grad-Beratung) kompetent und sicher führen.

Dozenten / Trainer

Daniel Egger, MAGMAR GMBH

Inhalte

Inhalte
1. Die Beratungsphilosophie Private Banking 2.0 und die Umsetzungshilfen im Detail / Erfahrungsaustausch
2. Private Banking 2.0 - Von der Vergleichbarkeit zum Unterschied
3. Was machen wir anders als die anderen
4. Mein Verständnis als PB-Berater*in
5. Die Leistungsfelder im Private Banking 2.0 auf Basis der Private Banking Philosophie und der Imagebroschüre
6. Einsatz der Imagebroschüre - Wie bekommt Papier einen inneren Wert?
7. Gesprächseinstiege bei "Bestandskunden" und "Neukunden" im Private Banking (im Rahmen des Strategiegesprächs)
8. Kundenagenda vereinbaren
9. Gesprächsführung "Ihre Strategie" im neuen OSPlus_neo-Prozess
10. Erfolgreich mit starken Türöffnerfragen
11. Aktives "Hinhören"
12. Das Gesprächsprotokoll "Ihre Strategie" in der praktischen Umsetzung (Leitfaden)
13. Das Private Banking Team nutzen: Expertenkonferenzen zur Gesprächsvorbereitung/ Lösungsfindung durchführen

Anzahl Doppelstunden: 8

Hinweise

Das Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S- Finanzgruppe (CFC)".
Bitte bringen Sie die "Imagebroschüre" und Ihren Laptop / I-Pad mit einem OSP Neo Zugang zum Seminar mit (falls vorhanden).
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung im Sinne der Mitarbeiteranzeigeverordnung.

Folgeseminar: 2226

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.04.2023

	Termin	VA-ID	Titel	Meldeschluss	verfügbar/max
	07. – 08.05.2024 Sparkassenakademie Bayern	2225 401	Die Beratungsphilosophie im Private Banking Teil 1 - Das neue Strategiegespräch OSPlus_neo in der praktischen Umsetzung …	30.04.2024	3 / 12

IDD relevant nach VersVermV

Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.