Erfahrungsaustausch ELAXY Strategische FinanzplanungBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 2287
Lerndauer 1 Tage
Preis 370,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Top-Vermögensberater, Private Banking Berater, Vermögensmanager Firmenkunden, die bereits Erfahrungen im Umgang mit ELAXY gesammelt haben
Ziele
Sie diskutieren aktuelle Fragestellungen sowie Erfahrungen aus Kundengesprächen aktiv mit Kollegen und Experten und entwickeln gemeinsam Lösungen zur besseren Nutzung der Finanzplanung ELAXY. Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur vertrieblich erfolgreichen Anwendung. Sie erweitern Ihre Finanzplanungskompetenz.
Dozenten / Trainer
Christian Conrad-Koch, Sparkassenakademie Bayern
Michaela Thomßen, Crealogix
Udo Zimmermann, Crealogix
Stefan Wieselsberger, Sparkasse Landshut
Erich Gerner, Sparkasse Passau
Inhalte
1. Erfahrungsbericht: Ganzheitliche Beratung im Private Banking der Sparkasse Landshut
2. Erfahrungsaustausch zum Einsatz der Strategischen Finanzplanung / Best practice
3. Weiterentwicklungen in der Finanzplanung
4. Workshop Firmenkunden
5. Digitalisierung im Private Banking
Hinweise
Das Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe (CFC)".
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung im Sinne der Mitarbeiteranzeigeverordnung.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024Es sind keine Termine geplant.
IDD relevant nach VersVermV
Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.
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