Vermögensmanager Firmenkunden: Steuerliches Know-How für die Anlageberatung im BetriebsvermögenBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Vermögensmanager Firmenkunden, Updateseminare und Rezertifizierung, Private Banking Berater, Vermögensmanager Firmenkunden, Rezertifizierung (CFC)

Allgemein

Produktnummer	2252
Lerndauer	2 Tage
Preis	470,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Vermögensmanager Firmenkunden, Private-Banking-, Wertpapier- und Individualkundenberater mit zugeordneten Firmenkunden sowie Firmenkunden-, Freiberufler- und Landwirtschaftsberater mit Beratungsverantwortung für das Wertpapiergeschäft.

Teilnahmevoraussetzung: Sehr gutes steuerliches Grundwissen auf der Basis des Kurses "Financial Consultant (IKB 2)", des Seminars "Aktuelle Steuerfragen bei Kapitalanlagen von Topkunden" (ID 2249) oder ein vergleichbarer Kenntnisstand.

Ziele

Sie lernen die steuerlichen Unterschiede zwischen der Besteuerung im Privat- und Betriebsvermögen. Auf der betrieblichen Ebene können Sie differenzieren zwischen der Besteuerung von Einzel-/Personengesellschaften und von Kapitalgesellschaften. Sie beherrschen die Unterschiede der Steuerbelastung in den verschiedenen Vermögensanlageklassen Zinspapiere, Zertifikate, Aktien, Investmentfonds und Lebensversicherungen. Dadurch können Sie im Betriebsvermögen Alternativanlagen zu Passivprodukten steuerlich treffend einschätzen. Ergänzend erhalten Sie erbschaftssteuerliches Wissen und können im Bereich der Altersvorsorge die steueroptimierten Produktlösungen im Bereich LV-Geschäft zielgruppenspezifisch anbieten.

Dozenten / Trainer

Michael Rogg, SK Memmingen-Lindau-Mindelheim

Inhalte

1. Grundsätze zur Besteuerung eines Betriebes
1.1 Steuerpflicht von Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften
1.2 Gewerbesteuer
1.3 Gewinnermittlung
1.4 Gewinnausschüttungen
1.5 Rechtsgeschäfte
1.6 Steuerbelastungsvergleich
1.7 Privat- vs. Betriebsvermögen
1.8 Anlage- und Umlaufvermögen

2. Kapitalanlagen im Betriebsvermögen
2.1 Kontoanlagen und verzinsliche Wertpapiere
2.2 Lebensversicherungen
2.3 Aktien und andere Beteiligungspapiere
2.4 Investmentfonds
2.5 Beteiligungen im Betriebsvermögen
2.6 Besonderheiten im Steuerabzugsverfahren

3. Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen
3.1 Bewertung
3.2 Verschonung
3.3 Gestaltungen

4. Altersvorsorge für den Betriebsinhaber
4.1 Allgemeines
4.2 Möglichkeiten Einzelunternehmen/Personengesellschaft
4.3 Möglichkeiten Kapitalgesellschaften

Anzahl der Doppelstunden: 8

Hinweise

Bitte bringen Sie unbedingt einen Taschenrechner und eine aktuelle Ausgabe der Steuergesetze (dtv, Beck) mit zum Seminar.
Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe (CFC)", Themengebiete Steuern und Rechtsgrundlagen.
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung im Sinne der Mitarbeiteranzeigeverordnung.
Weitere Bausteine zum Thema sind:
ID 2258 Vermögensmanager Firmenkunden: Anlagemanagement und Vermögensberatung
ID 2259 Vermögensmanager Firmenkunden: Perspektivenwechsel in der Co-Beratung

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024

	Termin	VA-ID	Titel	Meldeschluss	verfügbar/max
	26. – 27.09.2024 Sparkassenakademie Bayern	2252 401	Vermögensmanager Firmenkunden: Steuerliches Know-How für die Anlageberatung im Betriebsvermögen	26.09.2024	6 / 12

IDD relevant nach VersVermV

Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.