Die Beratungsphilosophie im Private Banking Teil 2 - Die Themenpläne/Leistungsfelder in der praktischen AnwendungBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 2226
Lerndauer 2 Tage
Preis 1.180,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Bereich Private Banking/ Financial Consultants
Ziele
Sie führen Ihre Gespräche nach der Private Banking Beratungsphilosophie 1.0 (OSP-Portal & Papierversion) und/oder 2.0 (OSP-neo K1 ab 2022) unter Einsatz der fünf Leistungsfelder ergänzt um das entsprechenden Beratungstools (360°-Grad-Beratung - K1 + ggf. K2) strukturiert und praxisorientiert.
Dozenten / Trainer
Daniel Egger, MAGMAR GMBH
Inhalte
Sie führen Ihre Gespräche nach der Private Banking Beratungsphilosophie 1.0 (OSP-Portal & Papierversion) und/oder 2.0 (OSP-neo K1 ab 2022) unter Einsatz der fünf Leistungsfelder ergänzt um das entsprechenden Beratungstools (360°-Grad-Beratung - K1 + ggf. K2) strukturiert und praxisorientiert.

Inhalte
1. Rückblick auf die durchgeführten Strategiegespräche - Priorisierung der Kernberatungsthemen
2. Die Brücke vom Strategiegespräch zu den Leistungsfeldern
3. Die neue 360°-Grad-Beratung (K1+K2 ab 2022) in der praktischen Anwendung -Einblick und Ausblick
4. Die Leistungsfelder 1.0 (OSP-Portal & Papierversion) und 2.0 (OSP-neo K1 ab 2022) im Private Banking: Systematik, Gesamtüberblick und Nutzen für den Kunden und den Berater
5. Vertriebliches und fachliches Handling der Leistungsfelder, des Leistungsversprechens und der Beratungsunterstützung
6. Intensive Gesprächsvorbereitung und Gesprächsführung mit Einsatz der fünf Leistungsfelder im neuen OSPlus - neo Prozess (PB 2.0 - K1 ab 2022)
5.1 Vermögensoptimierung
5.2 Generationenmanagement
5.3 Immobilienmanagement
5.4 Zukunftssicherung
5.5 Risikoabsicherung
7. Wie gewinne ich den Kunden für ein Leistungsfeldgespräch?
8. Wie gehe ich Themen an, ohne Befindlichkeiten zu stören?
9. Wie komme ich an neue Informationen?
10. Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung
11. Falldiskussionen und Beispiele mit den Netzwerkpartnern im jeweiligen Leistungsfeld

Anzahl Doppelstunden: 12
Hinweise
Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe (CFC)".
Bitte bringen Sie die Leistungsversprechen, Themenpläne, die Beratungsunterstützung pro Leistungsfeld und Ihren Laptop / I-Pad mit einem OSP Neo Zugang zum Seminar mit (falls vorhanden).
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung im Sinne der Mitarbeiteranzeigeverordnung.

Aufbauseminar: 2225
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max  
17.  –  18.09.2024
Sparkassenakademie Bayern
2226 401 Die Beratungsphilosophie im Private Banking Teil 2 - Die Themenpläne/Leistungsfelder in der praktischen Anwendung 10.09.2024 ausgebucht
IDD relevant nach VersVermV
Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.
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