Sparkassenfachwirt/-in für Kundenberatung (KBL) Teil 2 - A-E-Learning-Teil / B-PräsenzteilBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Allgemein

Produktnummer	1220
Lerndauer	19 Tage
Preis	2.685,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die sich für die ganzheitliche Beratung von Privatkunden qualifizieren oder professionalisieren wollen und den Teil 1 des KBL bereits erfolgreich abgeschlossen haben.

Ziele

Sie eignen sich die für die Privatkundenberatung erforderlichen Fach- und Produktkenntnisse an. Sie erlernen und trainieren die verkäuferische Umsetzung im Sinne des Sparkassen-Finanzkonzepts und integrieren geschickt die gängigen OSPlus_neo-Anwendungen. Sie stärken Ihr Selbstwertgefühl und vertreten die Marke "Sparkasse" selbstbewusst.

Inhalte

KBL Teil 2 vermittelt Ihnen die fachlichen und verkäuferischen Kenntnisse für die gehobene Privatkundenberatung. Er teilt sich auf in eine ca. 4-wöchige E-Learning-Phase und eine Präsenzphase von 19 Tagen.

1. Fachunterricht
1.1 Kursorganisation, Lernen: Analyse und Reflexion
1.2 Steuern
1.4 Recht
1.5 Grundlagen der Digitalen Beratung
1.6 Absicherung und Altersvorsorge
1.7 Wohnen & Immobilie: Bausparen
1.8 Wohnen & Immobilie: Wohneigentum finanzieren
1.9 Sparen & Anlegen: Basiswissen Volkswirtschaft und Kapitalmärkte
1.10 Sparen & Anlegen: Anlageform Anleihen und strukturierte Anlageprodukte
1.11 Sparen & Anlegen: Anlageform Investmentfonds

2. Unterricht zum Thema "Verkauf"
2.1 Nachwuchskunden
2.2 Grundlagen der Digitalen Beratung
2.3 Altersvorsorge: Beratungsprozess Altersvorsorge (AV-Tool)
2.4 Wohnen & Immobilie: Detailanalyse Immobilie und Perspektivberatung
2.5 Sparen & Anlegen: Beratungsprozess Anlageberatung (BPA)

3. Training
3.1 Training Absicherung, Altersvorsorge und Wohnen & Immobilie
3.2 Training Sparen & Anlegen
3.3 Abschlusstraining

4. Prüfungen
4.1 Mündliche Prüfung
4.2 Schriftliche Prüfung

Module

	Bezeichnung

	Bezeichnung

KBL E-Learning, Teil 2

KBL Präsenz, Teil 2

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024siehe 1220A und 1220B

IDD relevant nach VersVermV

Diese Maßnahme ist nach der VersVermV für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten qualifiziert. Details zu den anrechenbaren Zeiten finden Sie direkt beim jeweiligen Termin.