1. Workshop 1 (2 Tage) fachliche Umsetzung
1.1 Fachliche Grundlagen zu Märkten
1.2 Produktwissen Anlageberatung
1.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen
2. Workshop 2 (2 Tage) Verkäuferische Umsetzung
2.1 Motive und Mentalität von Kunden einschätzen können
2.2 Gesprächstraining
2.3 Beratung mit dem Anlageberatungsprozess
2.4 Risikoneigung und –tragfähigkeit einschätzen (Anlegerprofil)
3. Vertriebsbegleitung/Training am Arbeitsplatz (0,5 Tage pro Teilnehmer)
3.1 Gemeinsame Gesprächsvor- und -nachbereitung
3.2 Begleitung eines Anlageberatungsgesprächs
4. Rückblick und Ausblick (1 Tag)
4.1 Erfolgsfaktoren herausstellen
4.2 Herausforderungen bearbeiten
4.3 Nächste Schritte vereinbaren