Der "Financial Consultant (HFM)" ist ein deutschlandweit anerkanntes Qualifizierungsprogramm und bildet die 1. Stufe eines berufsbegleitenden zweistufigen Qualifizierungsprogrammes für Private Banking Beratende zum Certified Financial Planner®.
Nach erfolgreichem Abschluss des Level 0 und 1 (Financial Consultant, HFM) besteht die Möglichkeit das Level 2 "Financial Planner (HFM)" über die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) zu besuchen.
Der erfolgreiche Abschluss des gesamten modularen Programms ermöglicht den Teilnehmenden die Zertifizierung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
Eingangsvoraussetzungen:
Für die Teilnahme am Financial Consultant (HFM) ist ein Abschluss als Sparkassenfachwirt (oder vergleichbare Vorbildung) und eine entsprechende Berufserfahrung erforderlich.
Ablauf der Qualifizierung:
Die Qualifizierungsmaßnahme "Financial Consultant" (Level 0 + Level 1) umfasst folgende Komponenten
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Teil A: Basiswissen - Level 0 (6 x 0,5 Tage + Prüfung)
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Teil B: Interdisziplinäre Grundlagen - Level 1 (12 Tage + Prüfung)
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Teil C: Privates Finanzmanagement und Basiskonzeption des Financial Planning - Level 1 (16 Tage + Prüfung)
und wird in hybrider Form (Kombination von digitalen, Präsenz- und Selbstlernbausteinen) durchgeführt.
Die detaillierten Termine entnehmen Sie bitte dem Zeitplan.
Abschluss der Qualifizierung:
Das Qualifizierungsprogramm "Financial Consultant" schließt mit dem erfolgreichen Bestehen der drei schriftlichen Prüfungen ab:
1. Prüfung Basiswissen - Level 0
2. Prüfung Interdisziplinäre Grundlagen - Level 1.1
3. Prüfung Privates Finanzmanagement und Basiskonzeption des Financial Planning - Level 1.2
Die Zulassung zu den einzelnen Prüfungen erfolgt, wenn die o.a. Eingangsvoraussetzungen und der Besuch der Schulungstage nachgewiesen werden.
Eine Anmeldung zu den Prüfungen erfolgt automatisch mit Anmeldung zum Lehrgang und muss nicht separat vorgenommen werden.
Weitere Informationen werden in den Seminarbausteinen gegeben.
Die erfolgreiche Teilnahme an allen Prüfungen wird mit einer Urkunde zertifiziert und berechtigt zum Tragen des Titels "Financial Consultant (HFM)".
