Webinar Elektronische Kreditakte - Praxistipps zur täglichen Arbeit im OSPlus-Archiv ZDABildungsprodukt

Allgemein

Produktnummer	2391W
Lerndauer	3 Stunden
Preis	144,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen, die mit der elektronischen Kreditakte arbeiten oder arbeiten werden: Geschäftskundenberater*innen, Gewerbekundenberater*innen, Firmenkundenberater*innen, Freie- und Heilberufeberater*innen, Vertriebsassistenzen, Serviceassistenzen, Marktfolgemitarbeiter*innen und Kreditsachbearbeiter*innen

Ziele

In diesem Webinar erkennen Sie die Voraussetzungen für die schnelle, automatisierte, sichere und kostensparende Vervollständigung der elektronischen Kreditakte im OSPlus-Archiv ZDA. Sie profitieren von den Erfahrungen der Sparkasse Westholstein und deren Tipps für praxisorientierte Vereinfachungen.
Zudem erhalten Sie eine lösungsorientierte Unterstützung bei der täglichen Archivierung von papierenen und elektronischen Dokumenten für eine rechts- und revisionssichere elektronische Kreditakte.

Dozenten / Trainer

Jürgen Susa, Sparkasse Westholstein

Inhalte

1. Vervollständigung der elektronischen Kreditakte mittels 2D-Barcode
2. Nutzung von "intelligenten" Vorblättern zur einfachen und sicheren Archivierung
3. Komfortables Arbeiten im OSPlus-Archiv ZDA mit dem WSRC (Web Standard Recherche Client)
4. Archivierung von passwortgeschützten Dateien
5. Optimale Aufbereitung von Dateien für eine effektive Archivierung (Dateien zusammenfügen, Dateien splitten, Seiten hinzufügen, Seiten löschen, Fotos zusammenstellen usw.)
6. Umgang mit Dokumenten zu den Sicherheiten beim Vermögensobjekt
7. Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschfristen
8. Optimierung Ihrer Registerstruktur