1. Aktuelle Themen: (240 Minuten)
(Vorschlag:
1 Credits - Curriculum 1.1 d. Interdiziplinäre Grundlagen - Steuerliche und rechtliche Grundlagen;
2 Credits Curriculum 2.1 a. - c. Elemente der Nachfolgeplanung
1 Credit Curriculum 2.3 b. Internationales Erbrecht)
1.1 Aktuelle Rechtsprechung zum Erbrecht und deren Auswirkung auf die Beratung
1.2 Aktuelle Rechtsprechung zur Forderung eines Erbscheines durch eine Bank und deren Auswirkung auf die Bankenpraxis.
1.2.1 Einzeltestament
1.2.2 Gemeinschaftliches Testament
1.2.3 ausländischer Erbfall
1.3 Auswirkungen der Europäischen Erbrechtsverordnung für die Praxis
1.4 Aktuelle Rechtsprechungen des Bundesgerichtshofs zum Thema Vorsorgevollmacht
1.5 Aktuelle Urteile zum Rechtsdienstleistungsgesetz
1.6 Aktuelle Hinweise zum Vertrag zu Gunsten Dritter
2. Erstgespräch mit dem Kunden (120 Minuten)
(Vorschlag:
2 Credits - Curriculum 1.2 f. Nachfolgemanagement)
2.1 Welche Punkte sind zwingend zu klären
2.2 Praktische Fälle
3. Situation vor dem Erbfall (120 Minuten)
(Vorschlag:
1 Credit - Curriculum 1.5 c. Financial Planning in der Beraterpraxis - Vermögensnachfolge und Financial Planning;
1 Credit - Curriculum 2.2 Unternehmerische Vermögensnachfolge d. Nachfolgeregelungen)
3.1 Welche Vorsorgeregelungen sollten aus Sicht der Bank unbedingt vorhanden sein ?
3.2 Besonderheiten für Unternehmer
4. Situation nach dem Erbfall: Worauf hat die Bank besonders zu achten? (60 Minuten)
(Vorschlag:
1 Credit - Curriculum 2.1 Elemente der Nachfolgeplanung c. Erbschaftsteuerliche Konsequenzen des Erbfalls und Bewertungsrecht)
4.1 Einzelkonto
4.2 Oder- und Und-Konten/Depots
5. Praktische Fälle und Diskussion in der Gruppe (180 Minuten)
(Vorschlag:
2 Credits - Curriculum Estate Planning b. Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der privaten Vermögensnachfolge und
1 Credit - Curriculum Estate Planning c. Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der unternehmerischen Vermögensnachfolge)
