1. Pensionszusagen
1.1 Kurzüberblick zu Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen
1.2 Rückdeckungskonzepte
1.3 Auswirkungen Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG)
1.4 Handlungsbedarf
1.5 Lösungsmöglichkeiten
1.6 Handlungsalternativen
1.7 Verkaufsansätze/Verkaufsunterstützung
1.8 bAV in einer neuen Dimension
2. Pensionszusage mit innovativen Geldanlagen
2.1 Funktionsweise
2.2 rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
2.3 Beispiele aus der Praxis
2.4 Update Private Banking Themenpläne
3. Produkt- und Dienstleistungsangebot der DekaBank für Firmenkunden
3.1 aktuelle Einwirkungen des Umfelds auf Institutionen und Unternehmen
3.2 aktuelle Lösungsansätze und Produktbeispiele
3.3 Beratungsansätze im aktuellen Umfeld und den aktuellen Markteinflüssen
3.4 Praxisbeispiele von/aus Sparkassen
3.5 Steuerliche und bilanzielle Themen/Ansatzpunkte
4. Alternative Lösungen für Pensionszusagen
4.1 Auslagerung betriebsfremder Risiken
4.2 Entkoppelung der betrieblichen Altersvorsorge vom "Schicksal" des Unternehmens
4.3 Best Practice Ansätze
4.4 Innovative Fondslösungen für Arbeitszeitkonten (Deka-ZeitDepot)
5. Frankfurter Bankgesellschaft
5.1 Vorzüge des Finanzplatzes Schweiz für Firmenkunden
5.2 Akquisitionsmöglichkeiten
5.3 Vorstellung von Lösungsmodellen für das Vermögensmanagement von Firmenkunden
6. Generationenemanagement als Vertriebsansatz
6.1. Grundzüge des Estate Planning
6.2. Honorarberatung als Ertragsquelle
6.3. Lösungsmöglichkeiten und Tipps für die Generationenberatung
6.3.1. Rechtliche und steuerliche Lösungsideen
6.3.2. Produktspezifischen Vertriebsansätze
6.3.3. Mehrwert für Kunden, Berater und Sparkasse
6.4. Möglichkeiten der EDV-Unterstützung z. B. mit Creologix (KEINE EDV-Schulung!)
6.5. Exkurs Financial Planning
7. Stiftungen in Theorie und Praxis
7.1 Stiftung - Definition und steuerrechtliche Rahmenbedingungen
7.2 Stiftungsmanagement in der Praxis
7.3 Geldanlage von Stiftungen
7.3.1 Besondere Rahmenbedingungen für die Geldanlage von Stiftungen
7.3.2 Stiftungsgeldanlage in der Praxis
7.3.4 Versicherungslösungen für Stiftungen
8. Aus der Praxis für die Praxis
8.1 Verkäuferische Umsetzung der bislang vorgestellten Produkte
8.2 Banking is People - Hausbank werden durch Kundenbindung
8.3 Geldanlage für Firmenkunden im Kontext der Nullzinsen
8.4 Erfahrungsaustausch und Diskussion
8.5 Warum sollten Kunden mit Firmenvermögen Risiko eingehen
Anzahl der Doppelstunden: 12
