Der Teil 1 des Kundenberaterlehrgangs vermittelt Ihnen die fachlichen und verkäuferischen Kenntnisse für die Privatkundenberatung. Er teilt sich auf in eine ca. 4-wöchige E-Learning-Phase und eine Präsenzphase von 19 Tagen.
1. Fachlicher Unterricht
1.1 Organisation, Lernplanung und Selbstorganisation
1.2 Recht
1.3 Steuern
1.4 Konten & Karten: Digitale Kompetenz
1.4 Kredite & Konsum
1.6 Absicherung und Altersvorsorge
1.8 Sparen & Anlegen: Wertpapier
1.9 Geschäftspolitik
2. Unterricht zum Thema "Verkauf"
2.1 Kunden für Gespräche gewinnen
2.2 Beraten und Verkaufen am Telefon
2.3 Vertriebskompetenz: Gespräche erfolgreich führen
2.4 Kunden- und Beraterpersönlichkeiten
2.5 Privates Finanzkonzept
2.6 Sparen & Anlegen: Wertpapierberatung
3. Training
3.1 Training Konten & Karten: Digitale Kompetenz
3.3 Training Kredite & Konsum
3.4 Training Absicherung und Altersvorsorge und Wohnen & Immobilie
3.5 Training Sparen & Anlegen
3.6 Abschlusstraining
4. Prüfungen
4.1 Mündliche Prüfung
4.2 Schriftliche Prüfung
