Webinar Quick Wins in der Co-Betreuung von Unternehmerfamilien: Vertriebschancen erfolgreich nutzenBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Allgemein

Produktnummer	2243W
Lerndauer	1 Tage
Preis	225,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2023.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Private Banking Berater, Vermögensmanager Firmenkunden, Heil- und Freiberuflerberater

Ziele

Die Bedeutung von Unternehmerfamilien als strategisches Kundensegment im Private Banking hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese Bedeutung geht einher mit einem starken Wettbewerb und besonderen fachlichen Herausforderungen. Im Rahmen des Seminars werden Ihnen wichtige Beratungsfelder aufgezeigt und Vertriebs- und Lösungsansätze entwickelt. Präsentieren Sie sich Ihren Unternehmerfamilien und Steuerberatern als kompetenter Ansprechpartner.

Dozenten / Trainer

Daniel Robert, M.A. Wealth Management | European Financial Advisor EFA® | Certified Foundation and Estate Planner CFEP®

Inhalte

1. Vermögensanlagen

- Anlagestrategien für Betriebsvermögen
- Abgrenzung Vermögensanlagen im Privat und Betriebsvermögen
- Vermögensverwaltungen als Anlagelösung

2. Steuerliche Besonderheiten

- Besteuerung von Personen-/Kapitalgesellschaften
- Steuerliche Fallstricke bei Betriebsimmobilien
- Entgeltliche Unternehmensnachfolge

3. Ruhestandsplanung für Gesellschafter Geschäftsführer

- Betriebliche Altersvorsorge
- Ausfinanzierung von Pensionsrückstellungen
- Rürup/Basis Rente

4. Nachfolgeplanung für Unternehmerfamilien

- Das Unternehmertestament
- Gestaltungen zur Vermögensübertragung
- Immobilien
- Unentgeltliche Unternehmensnachfolge

Hinweise

Das Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe (CFC)".
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung im Sinne der Mitarbeiteranzeigeverordnung.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2023Termine können individuell mit der Sparkasse vereinbart werden.