1. Kick-off (digitale Durchführung 1,5 Std.)
1.1. Information über Inhalt und Ablauf
1.2. Aufgabe, Rolle der Führungskraft in der Begleitung der Deka-InvestmentBerater Multikanalberatung
2. WBT (selbstständige Bearbeitung):
2.1. Online-Training zur Auffrischung von Fach-und Produktwissen
Vorbereitungsauftrag:
2.2. Kennenlernen von deka.de und der Deka-Lernwelt
3. Workshop 1 (3 Online-Module + 1 Tag Präsenz + ggf. Zusatzmodule)
3.1. Die Deka und das Wertpapiergeschäft
3.2. Aktuelle Markteinschätzung
3.3. Vertiefung Produktwissen (opt. Zertifikate zzgl. 0,5 Tage)
4. Online-Training (60 Minuten pro Berater)
4.1. Vertiefung offener fachlicher und vertrieblicher Fragen des angehenden DIB
4.2. DekaNet & Co.
4.3. Rechner und Mediathek
5. Workshop 2 (2 Tage Präsenz)
5.1. Kundenverhalten im aktuellen Marktumfeld
5.2. Lebensphasenorientierte Anlagekonzepte
5.3. Besonderheiten der hybriden Beratung
5.4. Vertriebliche Umsetzung Präsenz Beratung, Beratung am Telefon und ScreenSharing
5.5. Grundlagen digitale Beratung
6. Digitale Kompetenz live (0,5 Tage Webinar)
6.1. Demonstration Onlineberatung
6.2. Nutzung OSPlus_neo Beratungprozess Anlageberatung
6.3. Aufzeichnung des Gesprächs
6.4. Vertriebs- und Praxisimpulse
7. Web-Training/Live-Training (2 x 0,5 Tage pro Berater mit 3 Beratungsgesprächen)
7.1. 1 x Präsenz Beratung
7.2. 2 x Beratung per ScreenSharing incl. telefonischer Akquise
7.3. Gesprächsvorbereitung und wertschätzendes Feedback
7.4. SWOT-Analyse für Berater
8. Professionalisierung (2 x 0,5 Tage Online)
8.1. Reflexion bisheriger Erfolge
8.2. Erarbeitung von Lösungen für schwierige Situationen
9. Prüfung zum Deka-InvestmentBerater Multikanalberatung in Form einer Einzelprüfung zum Abrufen von fachlichen und verkäuferischen Inhalten bei der Multikanalberatung (ca. 1,5 Std. pro Berater inkl. Vorbereitung, Durchführung in Präsenz)
