2232 'Die elf Gebote der Ruhestandsplanung' - die etwas andere Vorgehensweise in der Altersvorsorgeberatung im Private BankingVeranstaltung (12.07.2024)

Qualifizierungskatalog

Private Banking Berater, Rezertifizierung (CFC), Updateseminare und Rezertifizierung

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.

Zielgruppe

Private Banking Berater und Vermögensberater, Führungskräfte im Segment Vermögensmanagement und Private Banking, Vermögensmanager Firmenkunden (Co-Berater), Heil- und Freiberuflerberater.

Ziele

Sie kennen die aktuellen Fragestellungen im Topsegment, können Kundensituationen nach Bedarfsfeldern analysieren und vertriebsorientiert nutzen. Sie lernen anhand praktischer Beispiele, wie Sie Ihre Kunden für das Thema "Liquidität im Ruhestand" begeistern können.

Dozenten / Trainer

Ernst Biedermann, eb training consulting projektmanagement

Inhalte

1. Elf Gebote der Ruhestandsplanung im Überblick und im Detail

2. Renteninformation als Vertriebsansatz

3. Krankenversicherungsstatus im Erwerbsleben und in der Rentenphase

4. Unterschiedliche Zielgruppen und deren individueller Beratungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf Vorsorgeplanung und Risikomanagement
4.1 Arbeitnehmer
4.2 Beamte
4.3 Zielgruppe 50+
4.4 Freiberufler
4.5 Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs

5. Fallstudie/Praxisfälle
5.1 Systematische Vorbereitung und Analyse der Kundensituation
5.2 Thematisieren von "Knackpunkten"
5.3 Soll/Ist-Analyse von unterschiedlichen Bedarfssituationen
5.4 Die Vermögenspanung im Ruhestand ganzheitliche betrachen
5.5 Sales-Stories und Fragetechniken
5.6 offene Fragen aus den Kundenfällen

Hinweise

Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe".

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