2133 Stets auf Augenhöhe mit dem Freiberufler: Wohin mit dem Geld? - Vermögens- und VorsorgelösungenVeranstaltung (20.06.2024 - 21.06.2024)

Qualifizierungskatalog

Basisseminare und Zertifizierung zum "Certified Expert Freie Berufe / Heilberufe S-Finanzgruppe"

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.

Zielgruppe

Frei- bzw. Heilberuflerbetreuer sowie Individualkundenbetreuer, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer, Private Banker, Vorsorge- und Vermögensmanager Firmenkunden und Finanzierungsberater mit entsprechendem Kundenklientel. Die Betreuung freiberuflicher Kunden im aktiven Kundenkontakt sollte gegeben sein bzw. angestrebt werden.

Grundkenntnisse im Anlagebereich werden vorausgesetzt. Der Besuch des Basisbausteins ID 2130 - Stets auf Augenhöhe mit dem Freiberufler: "Was Sie schon immer über den Freiberufler wissen wollten" wird empfohlen.

Ziele

Sie erhalten einen fundierten Einblick in die vielfältigen Anlagemöglichkeiten der weltweiten Kapitalmärkte, um Ihren Kunden ein adäquater Ansprechpartner in diesem anspruchsvollen Segment zu sein. Dabei gehen Sie auch auf die steuerlichen Spezifika und die Risikoaspekte der Produktangebote ein. Sie erhalten darüber hinaus einen Überblick der berufsständischen Versorgungswerke, Vorsorgelösungen für Freiberufler sowie praxiserprobte Verkaufsideen.

Dozenten / Trainer

Christian Nowak, Stadtsparkasse Augsburg
Björn Zimmermann von Holtz, Versicherungskammer Bayern

Inhalte

1. Vermögensstrategien und -management
1.1 Klassische Kapitalanlagen
1.2 Aktienanalyse (fundamentale Analyse)
1.3 Renten analysieren und bewerten
1.4 Investmentfonds
1.5 ETF
1.6 Strukturierte Produkte
1.7 Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensübertragung
1.8 Stiftungen

2. Vorsorgelösungen der Versicherungskammer Bayern
2.1 Berufsständische Versorgungswerke
2.2 Zukunftsvorsorge für Freiberufler in den drei Schichten des Alterseinkünftegesetzes
2.3 Kundenansprache und individuelle Lösungen anhand praktischer Beispiele

3. Aktuelles

Hinweise

Dieses Seminar ist Teil der Basisqualifizierung zum "Certified Expert Freie Berufe / Heilberufe S-Finanzgruppe". Weitere Bausteine entnehmen Sie bitte der aktuellen Broschüre.

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